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RIB Software AG: Kapitalerhöhung

Zurück03.09.2015
RIB Software AG  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

03.09.2015 17:44

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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RIB Software AG

Ad-hoc Meldung

Kapitalerhöhung um bis zu 3.378.696 Aktien

Der Vorstand der RIB Software AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
der Gesellschaft eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital um bis zu
7,77 % des bestehenden Grundkapitals beschlossen. Das Grundkapital der
Gesellschaft soll unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre von
derzeit EUR 43.466.961,00 um bis zu EUR 3.378.696,00 auf bis zu EUR
46.845.657,00 erhöht werden. Die 3.378.696 neuen Aktien sollen
voraussichtlich am 3. und 4. September 2015 im Rahmen eines Accelerated
Bookbuilding-Verfahrens als Privatplatzierung bei institutionellen
Investoren im In- und europäischen Ausland - gemäß Regulation S des U.S.
Securities Act von 1933 in der derzeit geltenden Fassung ("Securities Act")
- sowie innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bei Qualified
Institutional Buyers im Sinne der Rule 144A des Securities Act platziert
werden. Das Settlement der Transaktion ist für den 11. September 2015
vorgesehen. Die Transaktion wird von Berenberg (Joh. Berenberg, Gossler &
Co. KG) als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.

Die Gesellschaft plant, den Erlös aus der Transaktion zur Erweiterung der
iTWO Plattform und zur Finanzierung des weiteren internationalen Wachstums
zu verwenden.

Disclaimer 

DIESE VERÖFFENTLICHUNG DIENT NUR INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT WEDER  EIN
ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM
KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON AKTIEN ODER ANDEREN WERTPAPIEREN DER RIB
SOFTWARE AG, SUTTGART, DAR. EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN
FINDET NICHT STATT UND IST AUCH NICHT VORGESEHEN.

DIESE VERÖFFENTLICHUNG UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT
ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN BESTIMMT.
DIE HIERIN BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DER RIB SOFTWARE AG SIND UND WERDEN
NICHT NACH DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER GELTENDEN FASSUNG (DER
"SECURITIES ACT") ODER DEM RECHT EINES U.S. BUNDESSTAATES REGISTRIERT UND
DÜRFEN INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA NUR AUFGRUND EINER
AUSNAHMEREGELUNG VON DER REGISTRIERUNGSPFLICHT NACH DEM SECURITIES ACT BZW.
DEM RECHT EINES BUNDESSTAATES ODER IM FALLE DER NICHTANWENDBARKEIT SOLCHER
VORSCHRIFTEN VERKAUFT ODER ZUM KAUF ANGEBOTEN WERDEN. EIN ÖFFENTLICHES
ANGEBOT VON WERTPAPIEREN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA FINDET
NICHT STATT.


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Unternehmen:  RIB Software AG
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              70567 Stuttgart
              Deutschland
Telefon:      +49 (0)711-7873-0
Fax:          +49 (0)711-7873-311
E-Mail:       info@rib-software.com
Internet:     www.rib-software.com
ISIN:         DE000A0Z2XN6
WKN:          A0Z2XN
Indizes:      TecDAX
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
 
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