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RIB Software AG: RIB Software AG platziert Aktien zu einem Platzierungspreis von 9,25 Euro

Zurück03.02.2011
RIB Software AG  / Schlagwort(e): Börsengang

03.02.2011 22:38

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN ODER NACH: VEREINIGTE STAATEN
VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, VOLKSREPUBLIK CHINA,
SINGAPUR, VEREINIGTES KÖNIGREICH.

MITTEILUNG NACH § 15 WERTPAPIERHANDELSGESETZ (WPHG)

RIB Software AG platziert Aktien zu einem Platzierungspreis von 9,25 Euro
pro Aktie

Stuttgart, 3. Februar 2011 - Der Platzierungspreis der öffentlich
angebotenen Aktien der RIB Software AG (ISIN DE000A0Z2XN6) wurde heute bei
9,25 Euro pro Aktie festgelegt. Es wurden insgesamt rund 15,7 Millionen
Aktien platziert, darunter rund 9,8 Millionen neue Aktien aus einer
Kapitalerhöhung, rund 3,8 Millionen bestehende Aktien von bestimmten
Altaktionären sowie rund 2,0 Millionen bestehende Aktien im Hinblick auf
eine Mehrzuteilungsoption. Somit beträgt das Platzierungsvolumen, inklusive
der Mehrzuteilungsoption, rund 145,1 Millionen Euro. Das Angebot war
mehrfach überzeichnet. Als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner ist
die UBS Investment Bank mandatiert. Als Co-Lead Manager agieren die
Berenberg Bank und die equinet Bank AG.

Vor Abzug der Aufwendungen für den Börsengang wird der Bruttoemissionserlös
für die RIB Software AG ungefähr 90,6 Millionen Euro betragen.

Der Bezugspreis, zu dem die neuen Aktien von den Altaktionären der RIB
Software AG im Rahmen des Bezugsangebots bezogen werden können, wurde
ebenfalls auf 9,25 Euro festgelegt. Das Bezugsangebot wird bis zum 7.
Februar 2011 laufen. Die Zuteilung der neuen Aktien an die institutionellen
Investoren im Rahmen des öffentlichen Angebots steht unter der Bedingung
der Ausübung dieser Bezugsrechte, sofern diese Rechte nicht anderweitig
abgetreten wurden.

Die Kapitalerhöhung für die Ausgabe der neuen Aktien wird voraussichtlich
am 4. Februar 2011 ins Handelsregister eingetragen. Die Zulassung der
Aktien zum Handel am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit
gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes der
Frankfurter Wertpapierbörse mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime
Standard) erfolgt voraussichtlich am 7. Februar 2011. Die Handelsaufnahme
der Aktien der RIB Software AG im Prime Standard an der Frankfurter
Wertpapierbörse ist für den 8. Februar 2011 vorgesehen.

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Die RIB Software AG ist ein innovatives internationales
Softwareunternehmen, das integrierte Projektmanagement-Softwarelösungen für
das Bauwesen entwickelt und vertreibt. Im Oktober 2009 hat die Gesellschaft
die deutsche Version von RIB iTWO(R) Business Suite, ihrer neuen
Vorzeige-Software-Lösung für das digitale Bauen, eingeführt, die virtuelle
Planung, kombiniert mit Zeit- und Kostenkontrollen, sowie die Simulation
von Produktions- und Betriebsprozessen ermöglicht. Im Jahr 2010 wurden die
englischen und chinesischen Versionen auf den Markt gebracht. RIB iTWO(R)
Business Suite wurde in den Forschungszentren in Stuttgart und China
entwickelt. Die Gesellschaft investiert weiterhin in vielversprechende
Zukunftstechnologien wie zum Beispiel Cloud Computing, bei dem es sich um
offene Plattformen für E-Commerce, Services, Preis- und Produktdatenbanken
handelt.

This announcement does not constitute an offer to sell or the solicitation
of an offer or invitation to subscribe or purchase any of the securities
described herein in the United States or in any other jurisdiction. The
distribution of this announcement in other jurisdictions may be restricted
by law and persons into whose possession this announcement comes must
inform themselves about, and observe, any such restrictions. The offer was
made exclusively by means of a securities prospectus, which contains
detailed information about the company, its business, operations and
management, and the offering, as well as the company's financial
statements. Subject to the offering restrictions, the securities prospectus
can be obtained on the internet page of the company www.rib-software.com or
at the registered office of the company at Vaihinger Straße 151, 70567
Stuttgart, as well as from the underwriters. The shares of the company have
not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933
(the 'Securities Act') and cannot be offered, sold, delivered or otherwise
transferred in or into the United States, except pursuant to an exemption
from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of
the Securities Act. There will be no public offering of such securities in
the United States.

Diese Bekanntmachung stellt weder in den Vereinigten Staaten noch in einer
anderen Rechtsordnung ein Angebot zum Verkauf der hierin beschriebenen
Wertpapiere, eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder eine
Einladung zur Zeichnung bzw. zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere
dar. Die Verteilung dieser Bekanntmachung kann in anderen Rechtsordnungen
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen; Personen, die in den Besitz dieser
Bekanntmachung gelangen, müssen sich selbst hierüber informieren und solche
Beschränkungen beachten. Das Angebot erfolgte ausschließlich durch und auf
Basis eines Wertpapierprospekts, der neben dem Angebot detaillierte
Informationen über die Gesellschaft, ihr Unternehmen, ihre
Geschäftstätigkeit und ihre Geschäftsführung sowie die Finanzangaben der
Gesellschaft enthält. Der Wertpapierprospekt ist, Einschränkungen des
Angebots unterworfen, auf der Internetseite der Gesellschaft
www.rib-software.com und am Firmensitz der Gesellschaft, Vaihinger Straße
151, 70567 Stuttgart, sowie bei den Konsortialbanken kostenfrei erhältlich.
Diese Wertpapiere wurden nicht und werden nicht nach dem U.S. Securities
Act von 1933 ('Securities Act') registriert und dürfen nicht in den
Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft oder in die Vereinigten Staaten
geliefert oder übertragen werden, es sei denn, dies geschieht aufgrund
einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act
oder im Rahmen einer Transaktion, die dem Securities Act nicht unterliegt.
Es wird kein öffentliches Angebot für solche Wertpapiere in den Vereinigten
Staaten geben.

Kontakt:
Verena Mikeleit 
Tel.: +49 (0)711-7873 369 
Fax: +49 (0)711-7873 88369 
E-Mail: presse[at]rib-software.com 


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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  RIB Software AG
              Vaihinger Str. 151
              70567 Stuttgart
              Deutschland
Telefon:      +49 (0)711-7873-0
Fax:          +49 (0)711-7873-204
E-Mail:       info@rib-software.com
Internet:     www.rib-software.com
ISIN:         DE000A0Z2XN6
WKN:          A0Z2XN
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin,
              Hamburg
 
Notierung in Frankfurt Regulierter Markt (Prime Standard) vorgesehen / Intended to be listed at Frankfurt Prime Standard
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
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